Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui menace aujourd’hui notre Terre ; une guerre d’une telle ampleur que l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver.
Pour se remettre d'une rupture amoureuse, Frank Tupelo, un professeur de mathématiques, décide de voyager à travers l'Europe. Dans le train qui l'emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Elise Clifton-Ward, l'aborde et le séduit. Ils se plaisent et passent la nuit ensemble dans un très beau palace. Mais au matin, la belle a disparu, ne laissant dans son sillage que le goût du souvenir.
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